주요 이슈
- ISM 제조업 PMI 예상치 하회
- 중국 반도체 지원 규모 축소 가능 소식
- 유럽 인플레이션 지표 예상보다 낮게 발표
- 프랑스 12월 CPI / 5.9%, 예상치 6.4%, 전월 6.2%보다 낮게 발표
- 닐 카시카리 미니애폴리스 연방은행 총재
- 기준금리는 5.4%, 현재보다 1%는 더 올려야 한다.
- 인플레이션이 2%로 잘 내려가고 있다는 확신이 있어야 금리 인하를 고려할 수 있다.
인플레이션과 향후 통화 정책_닐 카시카리_230104
한동안 공개적으로 논의한 것처럼 저는 경제가 보내는 혼합 신호를 이해하려고 노력해 왔습니다. 내가 9 연방 준비 지구를 여행할 때, 모든 규모의 기업에서 여전히 듣는 압도적인 우려는 노동
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- ISM 12월 제조업 PMI 발표 / 48.4로 예상치 48.5보다 약간 하회, 11월에 이어 두 달 연속 위축세.
- 신규수주는 45.2로 11월 47.2에 비해 낮았으며 2020년 5월 이후 가장 낮은 수치.
- 지불가격 지수는 39.4로 11월 43.0에 비해 낮았고 9개월 연속 하락 중.
- 지불가격 하락은 인플레이션에 긍정적, 그러나 대부분 원인은 에너지 가격 하락에 따른 것.
- 11월 구인 이직 보고서(JOLTs)
- 11월 채용공고 수는 1046만 건으로 예상치 1005만보다 상회, 11월보다는 5만 건 감소.
- 실업자 600만 명을 고려하면 1인당 1.7개 이상의 일자리가 있다는 것.
- 팬데믹 이전 수준인 1.2에 비해 여전히 많음.
- 아직 노동 시장 개선은 요원한 상태.
- 12월 FOMC 회의록
- 2023년에 기준금리 목표를 낮추는 일은 없다.
- 11월 이후 금융여건이 완화되었다. 그러나 금리 인상 속도 조절이 대중에게 오인되어 금융여건이 부적절하게 되는 것을 경계해야 한다. (주가 오르는 것 싫다.)
- JP모건 앤드루 테일러(시장 정보 책임자)
- Fed가 긴축 상태를 적극적으로 유지하는 한 미국 증시는 약세장에 머무를 가능성이 높다.
- 일부 투자자는 인플레이션을 지났다고 보지만, 이렇게 투자 기간을 짧게 보는 투자자는 Fed의 추가 긴축을 고려하지 않고 있을 확률이 높다.
- Fed는 일반적으로 기준금리가 헤드라인 인플레이션을 초과할 때까지 긴축한다.
- 위험 자산에 대한 가장 큰 잠재적 위험은 빡빡한 노동 시장이다. 인플레이션 가속화 징후가 있는 경우 Fed의 추가 긴축 조치를 유발할 수 있다.
시장금리 / 유가
- 국채 10년 물은 5.5bp 하락, 3.68%
- 국채 2년 물은 1.8bp 하락, 4.35%
- 달러 인덱스는 0.25% 하락, 104.26pt
- 원/달러 환율: 1,271원
- WTI 5.32% 하락, 72.84달러
특징주
- 대형 기술주
- 애플 1.03%, 테슬라 5.13% 상승
- 마이크로소프트 4.37% 하락 / 성장동력인 클라우드 서비스 산업 전반에 대한 안 좋은 평가
업종별 특징
- 모든 업종 상승, 부동산이 가장 큰 상승, 에너지가 가장 적은 상승
변동성 지수 및 공포와 탐욕 지수
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